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Intégration des cryptos à la gestion de patrimoine

De la théorie à la pratique, CIF et CGP, découvrez notre dossier complet, gratuit.

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Nous avons rédigé un livre blanc destiné aux Conseillers en Investissement Financier (CIF) et Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), dans le but de les guider dans leur approche des cryptomonnaies. Ce document se présente comme un manuel opérationnel, visant à fournir aux conseillers financiers un outil concret pour une mise en application, au service de leurs clients.

42,5 Mds €

C'est la somme investie par les Français dans les cryptomonnaies en 2024

en hausse de 60 % par rapport à 2023
12 %

des Francais détiennent des cryptomonnaies

c'est 28 % d'augmentation sur l'année 2023
Sources : études ADAN/KPMG Web 3 et crypto en France et en Europe : poursuite de l'adoption et de la croissance du secteur (édition 2024)
Oak x Meria book
check Pourquoi investir
check Le point sur le marché
check Le cadre réglementaire
check Les astuces opérationelles
check La fiscalité des cryptomonnaies
check Les différentes manières d'investir

Un manuel qui accompagnera vos premiers pas dans cet univers

Comprendre le contexte actuel

Les cryptomonnaies sont de plus en plus populaires mais est-ce réellement une classe d'actif crédible à considérer dans une diversification patrimoniale ?

Comment débuter

Découvrez les différentes manières d'investir dans les cryptomonnaies, comment les aborder et quels sont les partenaires pour vous accompagner dans cette direction.

Répondre à la demande client

Démarquez vous en répondant efficacement aux questions de clients de plus en plus nombreux à être intrigués par le sujet des cryptomonnaies.

Comprendre l'environnement règlementaire

Un état des lieux du cadre règlementaire, de la position des régulateurs au cadre fiscal en passant par la comptabilité pour vos clients professionnels.

Témoignages des intervenants

Valeria Faure Muntian picture « Les cryptos sont une classe d'actif. À partir de là, tous les CGP doivent avoir une culture minimum pour pouvoir répondre à leurs clients. » Valeria Faure Muntian Déléguée Générale ANACOFI
Sandrine Genet picture « Ce n'est pas un sujet de mode. Les cryptomonnaies sont une nouvelle classe d'actif qui va s'inscrire dans le paysage. Il faut donc que la profession se forme. » Sandrine Genet Présidente de la commission Innovation / Fintech de la CNCGP
Laurent Ovion picture « On peut faire un parallèle avec les produits structurés. Il y a 10 ans, personne ne voulait en entendre parler et considérait ça comme trop dangereux. Aujourd'hui, tous les CGP en mettent dans le patrimoine de leur client. Je ne serais pas surpris qu'on prenne la même direction avec les cryptos. » Laurent Ovion Direction Innovation & Crypto chez DLPK
Thibaut Boutrou picture « Le risque est en train de changer de camp. Ne pas considérer les cryptos dans une stratégie patrimoniale globale va devenir de plus en plus abscons. » Thibaut Boutrou COO et Co-Fondateur de Meria
Réalisé en partenariat avec OAK Invest Logo OAK Invest

OAK Invest est un média indépendant spécialisé dans le domaine de l'investissement proposant du contenu informatif avec une approche innovante et dynamique. Notre objectif est de rassembler une communauté d'investisseurs de tous niveaux en quête de connaissances claires et accessibles. Nous mettons également notre expertise à la disposition des professionnels de la finance pour les aider dans le développement de leur audience.

Meria au service des CIFs et des CGPs

Depuis 2022, Meria accompagne les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) pour répondre aux besoins croissants de leurs clients en matière de cryptomonnaies. Nous avons conçu une offre de gestion pilotée, articulée autour de trois profils de risque, qui a rencontré un accueil particulièrement favorable au sein de la profession.

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  • Comment fonctionne l’onboarding et le suivi des clients chez Meria ? Icon arrow

    En tant que CIF, vous devez d'abord vous enregistrer sur la plateforme et compléter et compléter votre vérification KYB (Know Your Business).

    Une fois cette étape validée, les clients introduits procèdent à leur tour à leur propre enregistrement en fournissant les informations nécessaires dans le cadre de la vérification KYC (Know Your Customer).

    Dès lors que ces formalités sont complétées, chacun de vos clients est lié à votre profil Conseiller, vous permettant un suivi optimale des différentes opérations.

  • Quel suivi est mis en place pour les investissements de mes clients ? Icon arrow

    Le suivi est organisé de manière tripartite entre le client, le conseiller et Meria.

    Ce suivi dépend du mode de gestion choisi par le client : gestion conseillée ou mandat de gestion. Meria assure la transparence et l’accès en temps réel aux informations essentielles pour garantir un contrôle et une supervision continus des investissements.

  • Meria propose-t-elle un accompagnement pédagogique pour mes clients ? Icon arrow

    Meria met à disposition des ressources pédagogiques adaptées aux besoins de vos clients pour les sensibiliser aux spécificités des investissements en cryptomonnaies.

    Nous proposons différents formats de formation, tels que des webinaires ou des sessions en présentiel, afin de répondre aux attentes de votre clientèle. Nos équipes sont à votre disposition pour étudier la solution la plus adaptée.

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