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Nous avons rédigé un livre blanc destiné aux Conseillers en Investissement Financier (CIF) et Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), dans le but de les guider dans leur approche des cryptomonnaies. Ce document se présente comme un manuel opérationnel, visant à fournir aux conseillers financiers un outil concret pour une mise en application, au service de leurs clients.
C'est la somme investie par les Français dans les cryptomonnaies en 2024
en hausse de 60 % par rapport à 2023des Francais détiennent des cryptomonnaies
c'est 28 % d'augmentation sur l'année 2023Les cryptomonnaies sont de plus en plus populaires mais est-ce réellement une classe d'actif crédible à considérer dans une diversification patrimoniale ?
Découvrez les différentes manières d'investir dans les cryptomonnaies, comment les aborder et quels sont les partenaires pour vous accompagner dans cette direction.
Démarquez vous en répondant efficacement aux questions de clients de plus en plus nombreux à être intrigués par le sujet des cryptomonnaies.
Un état des lieux du cadre règlementaire, de la position des régulateurs au cadre fiscal en passant par la comptabilité pour vos clients professionnels.
OAK Invest est un média indépendant spécialisé dans le domaine de l'investissement proposant du contenu informatif avec une approche innovante et dynamique. Notre objectif est de rassembler une communauté d'investisseurs de tous niveaux en quête de connaissances claires et accessibles. Nous mettons également notre expertise à la disposition des professionnels de la finance pour les aider dans le développement de leur audience.
Depuis 2022, Meria accompagne les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) pour répondre aux besoins croissants de leurs clients en matière de cryptomonnaies. Nous avons conçu une offre de gestion pilotée, articulée autour de trois profils de risque, qui a rencontré un accueil particulièrement favorable au sein de la profession.
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En tant que CIF, vous devez d'abord vous enregistrer sur la plateforme et compléter et compléter votre vérification KYB (Know Your Business).
Une fois cette étape validée, les clients introduits procèdent à leur tour à leur propre enregistrement en fournissant les informations nécessaires dans le cadre de la vérification KYC (Know Your Customer).
Dès lors que ces formalités sont complétées, chacun de vos clients est lié à votre profil Conseiller, vous permettant un suivi optimale des différentes opérations.
Le suivi est organisé de manière tripartite entre le client, le conseiller et Meria.
Ce suivi dépend du mode de gestion choisi par le client : gestion conseillée ou mandat de gestion. Meria assure la transparence et l’accès en temps réel aux informations essentielles pour garantir un contrôle et une supervision continus des investissements.
Meria met à disposition des ressources pédagogiques adaptées aux besoins de vos clients pour les sensibiliser aux spécificités des investissements en cryptomonnaies.
Nous proposons différents formats de formation, tels que des webinaires ou des sessions en présentiel, afin de répondre aux attentes de votre clientèle. Nos équipes sont à votre disposition pour étudier la solution la plus adaptée.
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