La meilleure solution crypto pour les conseillers financiers

Comment fonctionne l’onboarding et le suivi des clients chez Meria ?

En tant que CIF, vous devez d'abord vous enregistrer sur la plateforme et compléter et compléter votre vérification KYB (Know Your Business).

Une fois cette étape validée, les clients introduits procèdent à leur tour à leur propre enregistrement en fournissant les informations nécessaires dans le cadre de la vérification KYC (Know Your Customer).

Dès lors que ces formalités sont complétées, chacun de vos clients est lié à votre profil Conseiller, vous permettant un suivi optimale des différentes opérations.

Quel suivi est mis en place pour les investissements de mes clients ?

Le suivi est organisé de manière tripartite entre le client, le conseiller et Meria.

Ce suivi dépend du mode de gestion choisi par le client : gestion conseillée ou mandat de gestion. Meria assure la transparence et l’accès en temps réel aux informations essentielles pour garantir un contrôle et une supervision continus des investissements.

Meria propose-t-elle un accompagnement pédagogique pour mes clients ?

Meria met à disposition des ressources pédagogiques adaptées aux besoins de vos clients pour les sensibiliser aux spécificités des investissements en cryptomonnaies.

Nous proposons différents formats de formation, tels que des webinaires ou des sessions en présentiel, afin de répondre aux attentes de votre clientèle. Nos équipes sont à votre disposition pour étudier la solution la plus adaptée.